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永杰新材料股份有限公司近日递交首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)。本次拟冲刺上交所主板IPO上市，公司发行新股数量不超过4920万股，公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的25%。公司预计使用募资20.89亿元，募集资金将用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目及补充营运资金项目。

公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。公司于2019年、2020年、2021年及2022年上半年分别实现营业收入34亿元、38.32亿元、63.03亿元及37.71亿元；分别实现归母净利润1429.79万元、6464.85万元、2.39亿元及2.29亿元。

2021年和2022年1-6月公司净利润大幅增长主要受产品在锂电池、电子电器等客户领域毛利额增长较快影响。其中锂电池领域已成为公司产品毛利贡献度最高的类别，2021年和2022年1-6月分别达到毛利总额的29.27%和47.79%；电子电器领域市场需求对公司产品毛利总额贡献较大，2021年和2022年1-6月分别达到毛利额总额的26.82%和17.58%。相应领域市场对铝合金板带箔的需求与对应客户行业发展状况密切相关，如果新能源汽车和电子电器产品市场销量出现下滑，将导致相应市场对铝合金板带箔需求下降，从而可能对公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。